Mô tả công việc
1. Quản lý danh mục tài sản khách hàng:
- Xây dựng và phát triển danh mục đầu tư tài sản dành riêng cho nhóm khách hàng siêu giàu (HNWI - High Net Worth Individuals), bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tài sản thay thế (quỹ đầu tư tư nhân, đầu tư mạo hiểm) và các giải pháp quản lý tài sản phức tạp khác.
- Đảm bảo hiệu quả đầu tư và tối ưu hóa lợi nhuận dựa trên mục tiêu tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng.
- Theo dõi và điều chỉnh danh mục đầu tư nhằm đảm bảo sự phù hợp với biến động thị trường và nhu cầu của khách hàng.
2. Tư vấn và phát triển quan hệ khách hàng:
- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, dài hạn với khách hàng siêu giàu thông qua việc cung cấp dịch vụ tài chính và quản lý tài sản toàn diện.
- Tư vấn chuyên sâu cho khách hàng về các chiến lược đầu tư, quản lý thuế, lập kế hoạch kế thừa và bảo toàn tài sản.
- Đảm bảo rằng khách hàng được cung cấp thông tin chi tiết, cập nhật về thị trường và tình hình tài chính cá nhân.
3. Phát triển kinh doanh:
- Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng siêu giàu, tăng cường sự hiện diện của công ty trong phân khúc này.
- Tham gia vào các sự kiện kinh tế, hội thảo đầu tư, và các diễn đàn tài chính để thu hút và xây dựng mạng lưới khách hàng tiềm năng.
- Đề xuất và phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhóm khách hàng này.
4. Quản lý đội ngũ:
- Lãnh đạo và phát triển đội ngũ chuyên viên quản lý tài sản để đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng.
- Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển năng lực cho đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng quản lý tài sản.
Yêu cầu
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
Có kiến thức sâu về các sản phẩm tài chính, đầu tư, và quản lý tài sản.
Tối thiểu 7-10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài sản, quản lý quỹ, hoặc các lĩnh vực tài chính tương đương, trong đó có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc với khách hàng siêu giàu. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý khách hàng siêu giàu tại các Ngân hàng.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục xuất sắc, có khả năng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng cao cấp.
Có khả năng phân tích tài chính và nhạy bén với thị trường.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CFA, CFP hoặc các chứng chỉ liên quan khác.
Chế độ đãi ngộ
- Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng theo performance.
- Thưởng các ngày Lễ/Tết (theo chính sách công ty từng thời kì)
- Chế độ ngày phép hấp dẫn theo từng cấp bậc
- Bảo hiểm bắt buộc theo LLĐ, BH sức khỏe cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
- Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào khung đào tạo cho từng vị trí.
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động team building,…)