Mô tả công việc
1. Phát triển kinh doanh:
- Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng siêu giàu (HNWI - High Net Worth Individuals), tăng cường sự hiện diện của công ty trong phân khúc này
- Tham gia vào các sự kiện kinh tế, hội thảo đầu tư, và các diễn đàn tài chính để thu hút và xây dựng mạng lưới khách hàng tiềm năng
- Liên kết các đối tác có nhóm danh mục KH Private để có nguồn giới thiệu KH thường xuyên
- Đề xuất và phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhóm khách hàng này
2. Tư vấn và quản lý danh mục tài sản khách hàng:
- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, dài hạn với khách hàng siêu giàu thông qua việc cung cấp dịch vụ tài chính và quản lý tài sản toàn diện, đồng thời đưa ra các sáng kiến trong công tác chăm sóc, phục vụ khách hàng
- Xây dựng và phát triển danh mục đầu tư tài sản dành riêng cho nhóm khách hàng siêu giàu bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, và các giải pháp quản lý tài sản khác (quỹ đầu tư tư nhân, đầu tư mạo hiểm…)
- Đảm bảo hiệu quả đầu tư và tối ưu hóa lợi nhuận dựa trên mục tiêu tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng
- Đảm bảo rằng khách hàng được cung cấp thông tin chi tiết, cập nhật về thị trường và tình hình tài chính cá nhân
- Theo dõi và điều chỉnh danh mục đầu tư nhằm đảm bảo sự phù hợp với biến động thị trường và nhu cầu của khách hàng
Yêu cầu
1. Trình độ Học vấn
Tốt nghiệp từ Đại học trở lên ở một trong các chuyên ngành: Ngân hàng, tài chính, quản trị kinh doanh,đầu tư, bảo hiểm, bất động sản, chứng khoán hoặc các chuyên ngành có liên quan khác
Ưu tiên ứng việc tốt nghiệp từ nước ngoài về và có kinh nghiệm phục vụ KH ưu tiên, KH giàu và siêu giàu
Có chứng chỉ CFA, CPA, FRM, ACCA, CPWA sẽ là lợi thế lớn
2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan
Sở hữu kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kinh tế thị trường, đầu tư, bảo hiểm, bất động sản, chứng khoán, thị trường tài chính…và các quy định, kiến thức pháp lý liên quan
Am hiểu các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng, dịch vụ chuyên biệt dành cho khách hàng ưu tiên,khách hàng cá nhân cao cấp
Am hiểu các kiến thức văn hóa, xã hội, nghệ thuật, tranh ảnh, chăm sóc sức khỏe…
3. Các Kỹ Năng
Kỹ năng giao tiếp cá nhân rất tốt, cởi mở và dễ tiếp cận
Kỹ năng chăm sóc KH cao cấp, xây dựng quan hệ và phát triển mạng lưới KH cao cấp tốt
Đam mê phục vụ khách hàng
Có khả năng phán đoán tốt và khả năng làm việc dưới áp lực
Thể hiện sự quan tâm thực sự đến mọi người và lịch sự với mọi tầng lớp
Có tính đồng đội cao
Kiên trì và thuyết phục
4. Các Kinh nghiệm Liên quan
Có kinh nghiệm tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bất động sản cao cấp, đầu tư,…
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm phục vụ phân khúc khách hàng ưu tiên, khách hàng cao cấp trong lĩnh vực tài chính/ ngân hàng/ đầu tư/ bảo hiểm/ du lịch/ khách sạn/ bất động sản/ chứng khoán…
5. Các năng lực cần có
Khả năng lập kế hoạch và tổ chức tốt; Khả năng đánh giá và ra quyết định tốt; Khả năng đánh giá vấn đề tốt; Khả năng tư duy chiến lược tốt; Khả năng làm việc hiệu quả và linh hoạt
Có tác phong chuyên nghiệp, luôn tuân thủ trung thực và minh bạch, đảm bảo sự tin tưởng từ phía lãnh đạo đồng nghiệp và khách hàng.
Chế độ đãi ngộ
- Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng theo performance.
- Thưởng các ngày Lễ/Tết (theo chính sách công ty từng thời kì)
- Chế độ ngày phép hấp dẫn theo từng cấp bậc
- Bảo hiểm bắt buộc theo LLĐ, BH sức khỏe cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
- Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào khung đào tạo cho từng vị trí.
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động team building,…)